為時三日的第十三屆國產高濃度磷復肥產銷會園滿謝幕，但留給我們太多的思考，在當今世界兩大經濟體進入新時代的形勢下，中國化肥也悄然進入一個“調整與整合”的時代，這其中有機遇、也有風險、有鎮痛；作為支農、為農的最前沿的化肥行業，又站在了“調整與整合”風口浪尖之上； 國際硫研究所方面在本次會議上表示，2011年世界各種形態硫使用量8700萬噸。85%用于硫酸；40%用于磷肥生產。從2009-2016年，世界硫酸需求量平穩增長，說明從2012年后世界磷肥增長量和幅度不會快速增長，而是趨于平穩狀態。從世界肥料的需求我們可以看出，2011-2016年增長2%，增加400萬噸。 中國磷肥需求量基本穩定在1200萬噸（折純），近幾年全球磷肥需求增長量最為突出的是印度。2011年磷肥主要增產的國家為：中國、非洲、中東和巴西。 與會人士分析，中國磷肥產能不斷增長，如何平衡國內供需和國際供需的平衡，是企業需要關注，更是政府需要關注的問題。而國際幾大原料生產國和肥料生產國的行情則直接影響了國內肥料的走勢，國內農資人需要的是拓寬國際視野，在信息和機制方面進行充分的國際溝通。 工信部方面表示，中國肥料行業既要頭腦清醒，正視困難，又不能以偏概全，失去信心，要看到中國仍然處于發展的重要戰略機遇期，保持穩定增長的基本面沒有發生變化，必須進一步增強信心，攻堅克難，堅定不移的推進調結構，轉方式，堅持不懈的培育工業發展新優勢，實現更長時期、更高水平、更好質量、更多效益的增長。 以下是剛剛結束的第十三屆磷復肥產銷會中各論壇會中，各位行業專家及企業老總們對當前形勢和市場的發言分析及真實建議，現發布與此，本對話根據錄音整理，如有不妥，請各位代表諒解，期望這些聲音對行業有所指導和幫助；
政策研究專題對話 [樊明憲] 對話之一：國際硫研究所的樊明憲 對話題目：世界硫磺、磷肥和硫酸市場展望。 [樊明憲] 大家好，非常高興能在此和大家一起交流未來的硫磺、磷肥和硫酸的市場分析。據預測，下個五年,全球硫磺可以增長5000萬噸,增長主要是以天然氣為首的能源需求不斷的加大,在經融危機之后天然氣的項目都不斷的投產,這就導致從2013年開始有了大幅度的增長,由2002年的3800萬噸增產量到2018年的7300萬噸。 主要就是阿聯酋150萬噸的的產量可以投產，在下一個五年之間會有一個大量的增長。前蘇聯、中東、中國的天然氣回收硫磺項目都屬于增長狀態。中石油天然氣項目的投產，到2015年就會有一個非常大的增產，有望到4百萬噸。石油加工回收硫磺生產在北美、中國、中東地區都是增長狀態，但產量比天然氣回收硫磺的產量較小。 目前全球其他回收硫磺生產量在1000噸左右，產量較少，2002之前處于緩慢發展的狀態，2002年之后快速發展。俄羅斯的硫化鎳礦也為硫磺產量做出了巨大貢獻。加拿大的硫磺生產從2002到2012年降低了2000萬噸，但投于市場，酸氣量由670萬噸降低到350萬噸，即降低了320萬噸。隨著中東、前蘇聯硫磺產量的不斷增產，造成加拿大在中國的硫磺市場不斷減小。 2011年世界硫磺生產量，美國第一，占世界硫磺生產量的16%，第二位俄羅斯，第三為加拿大，第四位中國。2012年世界硫磺生產，其他國家的硫磺生產量變化不大，而中國的硫磺產量增加到500萬噸。 前蘇聯硫磺生產增加530萬噸，主要來自新增生產項目。最大的硫磺增產量來自于中東地區，是硫磺生產的主要地區。其中阿聯酋硫磺產量將達到660萬噸，新增量在440萬噸。 2011年世界各種形態硫使用量8700萬噸。85%用于硫酸；40%用于磷肥生產。從2009-2016年，世界硫酸需求量平穩增長，說明從2012年后世界磷肥增長量和幅度不會快速增長，而是趨于平穩狀態。從世界肥料的需求我們可以看出，2011-2016年增長2%，增加400萬噸。 中國磷肥需求量基本穩定在1200萬噸（折純），近幾年全球磷肥需求增長量最為突出的是印度。2011年磷肥主要增產的國家為：中國、非洲、中東和巴西。 、 2011-2016年全球磷肥產能增長最明顯的為摩洛哥，這段時間它上了4套新增產能。今年美國磷肥生產穩定在1400萬噸。今年美國磷肥生產量呈現下降趨勢。因為他們采取了限產保價的策略。美國的磷肥使用量和銷售恢復到高水平，使用量穩定在540萬噸變化的水平。在玉米播種期的時候播種面積增加了10%，肥料使用量增加。 美國的出口呈現下降的局面，2012年比2011年的磷肥出口量下降了近100萬噸。這與印度有關，印度磷肥以前一直以進口為主，而目前自己生產量增大，達到了進口量與生產量處于持平的狀態。同時今年印度的肥料進口發生了很大的變化，目前印度肥料補貼大幅度下降，主要下降的對象為磷銨。所以印度的進口量今年開始下滑。這影響到了美國的出口。 印度肥料補貼政策對磷酸二銨和復合肥的市場價格和銷售量都產生了影響�？傮w都在下降。 具體來講，2012/2013年印度政府補貼降低了27%。二銨和復合肥市場價格（MAP）增加了33%，DAP生產和銷售分別降低了15%和18%；復合肥分別降低了18%和29%。 俄羅斯的磷肥生產量在近幾年一直在增長，但從2011年開始，有所下降，國內需求量不大。多余的產品主要以出口為主。一銨、二銨加在一起，出口量能超過200萬噸。近幾年，俄羅斯的磷肥生產量已經處于下降趨勢。 沙特瑪雅頓項目投產將增加二銨產量160萬噸。沙特本身對磷肥的需求量很少，它所有新增產能幾乎都要用來出口，沙特既有磷礦又有硫磺的優勢，以后將在國際市場成為我們最大的競爭對手。 就中國來看，磷肥生產幅度趨于穩定。同時近幾年也有不少新增產量，對于硫磺的需求依然很旺盛。從2006年之后中國的磷肥產量已經出超過了美國，成為全球第一。目前，中國的磷肥出口量非常大。對硫磺的需求絲毫沒有下降的意味。 幾年，印度、巴西等地的磷肥需求都有所減少。這導致中國、美國磷肥出口量都開始下降。磷肥的主要靠磷礦和硫磺，目前磷礦的價格從國2006年開始到現在，增加3倍。世界上30%磷肥廠家需要進口磷礦，這大大增加了他們的生產成本。因此擁有磷礦資源的廠家來講，硫磺和天然氣是它的主要生產成本，這部分成本可以通過抬高價格轉嫁到消費者身上。2007年，硫磺價格很高時，廠家依然有利潤，靠的就是這種轉嫁，因此硫磺的價格在某種程度上決定了磷肥的價格，對中國尤其如此。 肥料價格與農產品價格增減相關，以前是農產品價格漲，肥料價格隨之上漲，唯獨幾年比較特殊。今年農產品價格已經漲到了2008年的水平，而肥料價格，尤其是磷肥價格卻漲不上來。這個現象值得關注。 總體而言，硫磺市場到明年會出現平衡狀況，到2014年，世界硫磺市場，將過剩達到180萬噸，2015年到320萬噸，到2016年到460萬噸，到2017年達到520萬噸，過剩比我們想象的要快。從明年開始，硫磺價格也會形成新的變化。 我國磷肥的需求未來幾年基本將穩定在800-900萬噸。世界硫磺市場近2年繼續緊張，但2014年進入供大于求，市場過剩階段，許多硫磺生產和消費的項目都延遲。宏觀經濟因素繼續影響硫磺\硫酸市場。從未來看硫磺價格繼續波動，但明年有望轉為平穩或下降。 對話之二：中石化市場營銷研究所的馬俊睿 對話題目：中石化硫磺回收現狀與發展。 [馬俊睿] 第一部分為國際經濟形勢分析。QE3未必帶來資本大肆流入及大宗商品價格暴漲。處于復蘇中的美國，對國際資本有著更強的吸引力，尤其是其頁巖氣的開發和應用已漸成熟，這一技術突破或將為美國經濟帶來新的增長點。 1、出口超預期下滑，外需大幅走弱，成為拖累經濟的重要原因。出口在較大程度上收到國際經濟的影響，美歐日等發達經濟體經濟增長乏力，對我國出口形成直接沖擊。美國第二季度經濟環比折年增長1.3%，增幅比一季度回落0.7個百分點：歐元區一季度經濟增長陷入下滑，二季度又下降。 2、 盡管三季度整體經濟繼續下滑，但反彈拐點已于9月份悄然出現。 3、 需求端的改善帶來了工業生產的小幅度回升。物價、貨幣方面，隨著總需求的萎縮，物價繼續下行。 第二部分：中國硫磺市場現狀。 表觀消費穩步增長，截止到2011年底，我國硫磺消費量達到1368萬噸。2000-1005年年均增長25.7%；2006-2011年年均增長6.6%。目前來看。我國硫磺資源依賴進口的局面已經基本得到改善。主要增長量來自于煉油能力穩步增長帶動煉廠硫磺回收逐步增加。另外一個值得關注的點是：以普光為代表的氣田產量快速增長替代進口。 第三部分：未來國際宏觀經濟形勢判斷 2013年全國驚喜整體保持緩步復蘇的步伐，我國經濟將進入U型底部區間。 基建投資將會把今年的回升勢頭延續到明年。消費穩定。 主要經濟指標走勢預測：GDP四季度增長7.7%。 對話之三： 英國CRU國際有限公司高級分析師-趙磊， 對話題目：全球硫磺供需形勢。 [趙磊] 2012年全球各種形態硫，總產量為8586萬噸，其中由油沙中得到的硫磺量占到37%，高居榜首。全球硫磺供需達到基本平穩狀態。全球范圍化肥仍舊是硫資源的消費領域，工業領域額硫資源消耗量占總量的25%，以硫酸形勢消耗的硫資源總量為12%。 加拿大、俄羅斯在硫磺出口上占有很大比例。美國、中國和巴西為主要硫磺進口國。2011年中-2012年8月底，硫磺價格均呈現下降趨勢。近年來，中東地區作為硫磺供應商，其活躍度高于傳統硫磺供應國：加拿大。中國市場走在世界的前端，并引領了國際硫磺市場的走勢。 2012年較2011年，增產到5490萬噸，增量來源于油砂、天然氣中的回收中。主要的供應國里，前蘇聯和中東地區最值得我們關注。前蘇聯，，土庫曼斯坦的天然氣項目，2013年將投產預計到時硫磺產量將達到240萬噸。另外哈薩克斯坦，kashagan-2017年達到120萬噸/年。前蘇聯地區整體硫磺供應量處于上升趨勢。 目前中東地區，沙特、阿聯酋、卡塔爾處于最主要的硫磺供應地。未來這些地區還將保持活躍。 我們認為中東地區2012-2017年硫磺產量將處于持續增長的狀態。 200-2017年，硫磺產能持續增加。其中普光氣田，將是我們關注的焦點。在沿海地區，中石化、中石油都在建設一些煉化項目，這些項目都有配套的硫磺回收裝置。因此也會增加國內硫磺產能。 硫鐵礦制酸目前也處于增長狀態。但是，物流費用，以及當前鋼鐵行業的不景氣，都對其產生了不利應影響。預計未來，硫鐵礦制酸增長幅度不會太大。硫酸產量在未來幾年將處于平緩增長的狀態。 鎳礦開發在各地建設，并進入生產階段，85%的鎳礦開采都需要消耗硫磺，這個行業對硫磺的需求量很大，因此到2017年開采硫磺需求量增加到300萬噸。全球硫磺需求量也均逐年增加。 巴西作為新型硫磺和硫資源的消費市場，今年化肥產量增幅明顯。其中1-8月份產量達到140萬噸，增幅在33.8%，普鈣產量增長了7.8%，在需求拉動下，硫酸產量已達到270萬噸，年增長率10.3%。未來巴西硫磺進口量也將增長，主要進口地為前蘇聯地區。 以前，沒有人重視硫磺庫存，因為它僅為一項副產品。在硫磺價格波動大的前提下，建立硫磺的庫存具有風險性。小結：新增產能比較集中地地區為中東和前蘇聯，鎳礦開采對硫磺需求量達到新的高度，化肥將是決定硫磺消費量的決定因素。同時巴西市場對硫磺的需求達到8%。硫磺價格仍會有頻繁的波動。決定硫磺價格的主要是化肥行業的承受能力，貿易商和中間商難以把控硫磺價格。謝謝大家！ 對話之四：ICEC公司、北京代表處首席代表彭波 對話題目：獨聯體地區硫磺的物流。 [ICEC公司] ：2011年，獨聯體硫磺產量大約在1000萬噸，其中660萬噸產于俄羅斯的回收硫磺，其他的來自哈薩克斯坦和烏茲別克斯坦，因此重點線集中闡述目前在俄羅斯和哈薩克斯坦的情況。 過去兩年里，硫磺塊大多破碎后出口即我們通常說到的粉硫磺。 在俄羅斯，工業和化肥生產對硫磺的需求不斷增加。 2014索契冬奧會的物資運輸造成物流能力的緊張。 俄羅斯向其他地區運輸硫磺是通過黑海的幾個港口，如伊利切夫斯克港和馬里烏波爾港等。在冬季很成一段時間都會對物流運輸造成嚴重的影響。造成國內硫磺供應的不足。哈薩克斯坦，除了一些產量小的生產點，產品主要來自田吉茲的一家合資公司。該公司，2011年產量為250萬噸，2016年產320萬噸。 TCO公司預計將進一步增加硫磺加工量。硫磺快庫存將從900萬噸減少到現在的不足400萬噸。 所有原油儲量中大約65-70%是含硫原油，我們致力于為中國用戶提供優質的硫磺及優質的服務，謝謝。 對話之四：中化集團駐迪拜辦事處首席代表董曉舟 [董曉舟] ：首先中東硫磺包括：伊朗，沙特、阿聯酋等。2011年中東地區硫產能1020萬噸，占全球產量的20%。2008-2010年，中東產量在700-900萬噸之間，最主要的出口國家是中國，其次是沙特。 沙特阿美其硫磺主要來源于煉油和天然氣脫硫。主要港口包括jubail、yanbu、rubigh。 卡塔爾國際石油公司，天然氣儲量接近全球已探明儲量的14%，其硫磺年產量達到180-200萬噸左右。未來預計其出口硫磺總量為230萬噸。卡塔爾的主要出口港口是拉斯拉凡。 卡塔爾國際石油公司，天然氣儲量接近全球已探明儲量的14%，其硫磺年產量達到180-200萬噸左右。未來預計其出口硫磺總量為230萬噸。卡塔爾的主要出口港口是拉斯拉凡。 伊朗的天然氣儲備占世界第二，硫磺年產能150萬噸左右，可供應顆粒和塊狀形態的硫磺，但質量相差較大。預計伊朗的硫磺產量將達到200萬噸。伊朗的主要港口：阿巴斯、阿薩魯耶等。 科威特石油公司，硫磺煉廠主要有：艾哈邁迪、米娜-阿卜杜拉和舒愛巴，產量為80萬噸左右。 從未來幾年硫磺產能來看，最主要的就是阿聯酋的項目投產，預計2015年達到700萬噸左右，沙特也將增加100萬噸硫磺產量。 中華泉州石化，預計2013年6月投產。產能30萬噸。非常感謝大家和FMB的數據支持。 對話之五：卓聯海運有限公司總經理-宋琨 對話題目：干散貨運費何時復蘇？ [宋琨] ：早年，我提出把運費當做一種商品在市場炒作。經過08年市場的大跌，航運企業清醒的意識到：服務是這個行業的本質。 目前船舶業市場現狀一直處于蕭條狀態。原因有三： 創記錄的新造船交付量 一系列貨物供應受阻 周期性經濟疲軟 新的極端的船舶盈利模式（大小靈便型船舶運價持續超越海岬型船舶）反應干散貨貿易和運力供應的增長分布不均。 短期運價復蘇的信心將被中國經濟增長放緩，鐵礦石礦山礦擴增項目的推遲和美國糧食出口預測下調的等因素侵蝕。 燃料占運費成本的比例過高，21美金的運費中就要85-90%被燃油耗掉了。 2005年，貨運貿易量的增長大于運力的增長，2005-2008年，變為增長同步。期間，大量資金投入到船運業，導致09后，運力的增長幅度快于貿易量的增長。 在越差的市場中，季度性變化起到的作用越大。 什么可以推動海岬型市場？ 1、 巴西鐵礦石供應量增長 2、 進口替代中國（鐵礦石進口） 3、 提高鋼礦的利潤空間可以恢復購買力 4、 改進周期性的條件/中國經濟刺激措施 5、 運出運力/拆船 6、 新造船交付量放緩 貿易增長負面的風險增加，也會產生一些現象： 1、 鋼材價格不斷下降威脅世界剛才減產 2、 貨物供應進一步受限 3、 中國進口放緩 那么何時干散貨運力增長能重回控制范圍呢？ 1、 干散貨運力拆卸量將在2012年創年度新高，中國擴大回收產能的計劃將有潛力推動2013年運力拆卸再次上漲； 2、 已確定的取消訂單量保持溫和增長，新訂單持續減少，造船價格達到9年新低，船廠推動“經濟性”設計； 3、 訂單量滑落至5年以來的最低水平，新訂單的融資依舊是一個制約因素，造成曾大良造船產能過剩。 2013年凈變化預測：巴拿馬型增長7.8%，靈便型增長0.5%。 結論： 1、 從2012年上半年的數據來看，船舶需求和供應的年度增速放緩； 2、 創紀錄的拆船量和新船交付量的減緩共同為2013年運費進一步波動和2014-2015年潛在的周期性復蘇打造一個平臺； 3、造船產能過剩威脅性的出現，貨物需求和供應的下行風險增大。 對話之六：國務院發展研究中心研究員、程國強 對話題目為：全球糧價波動影響與趨勢。 [程國強]： 大家好，今天我先介紹一下今年糧價的情況,然后看一下這種情況帶給我們的影響。 一、全球糧價波動的回顧 農業是自然再生產和經濟在生產相交織的產業,由于農業生產空間布局的廣泛性、時間分布的集中性以及市場信號影響的滯后性,因而農產品價格的周期波動時一種必然的現象。 假如說糧食短缺，當信號傳導回去后，需要幾個月才可將糧食周轉回來，因此造成市場信號的滯后性非常嚴重。這一期的價格（產量）決定下一期的產量（價格）。因此我們需要理性的對待農產品的價格波動。 糧食價格高后沒有替代品，因此就會產生糧食危機，最近的一次危機是2008年，短短2-3月大米價格上漲3倍，導致世界上10億人口面臨饑荒危險，37個國家以為糧食危機產生社會動蕩。因此糧價的頻繁波動帶來的后果讓世界無法承受。因此今年的糧價上漲受到中國及世界糧價組織的高度重視。全球糧價已經多次大幅度波動,對全球糧食安全形勢也屢次提出嚴峻挑戰。 二、2012年全球糧價波動 今年7月美國干旱，似乎正在喚起人們對2008年糧食危機的恐懼記憶。 年初：南美 6-7月：美國 7月-：黑海地區、澳大利亞。 這導致了全球糧價上漲的恐慌。 我來解釋一下為什么糧價會波動？！ 每年7月份如果減產，會造成4000萬噸的減產。但為什么這樣的干旱對世界影響如此之大。我們總結了幾個方面的解釋。 一種是：美國的陰謀論，美國干旱后，它對供需生產表進行調整，到8月份進一步就生產表進行下調。借以投機商的炒作從而抬高糧食價格，這種說法是在中國市場上普遍的說法。 糧價變化的另一個原因是非傳統需求開始顯現，以前糧食是人吃和動物吃，現在機器也要吃，生物能源的發展也導致糧食出現供不應求的局面。尤其是燃料油，燃料油與糧食價格的變化相統一，石油價格上漲時，生物能源主要是燃料油就有了市場。目前國際油價相對平穩。對燃料油的需求仍然很大。這就導致一部分糧食被用于制造燃料油，巴西等地就是一個例子。 另外一個因素就是美元的貶值，人們會避險，會將石油價格、黃金價格、貴重金屬價格等炒得很高。因此糧價很高的背后，有一種投機炒作形成的新需求。 但是，全球糧食危機爆發的可能性卻不大。原因是多方面的：目前全球糧上漲預期較強、世界糧食供需形勢趨緊，雖然存在一些危機及世界糧食安全的風險和問題，但與2008相比，今年爆發全球糧食危機的可能性不大。這次糧食波動以玉米、大都價格快速上漲為先導，而直接關系發展中國糧食安全的小麥庫存比較充裕，大米價格相對穩定，糧食上漲具有階段性，預期性特征。 糧價上漲另一話題對中國的影響：第一，國際糧價上漲將通過大都、谷物等進口鏈條直接傳到到國內市場，推動國內食品價格上漲。第二，抑制我國糧食進口，有可能造成國內大豆、飼料等原料供應不足。第三，國內外差價擴大，或將形成不合理的糧農產品出口的需求。 最后是我們糧價的基本趨勢和應對政策。趨勢：天氣行情已經基本結束，因天氣導致的行情波動，即將結束。應對：進一步提高糧食綜合生產能力、千方百計調動農民種糧積極性，確保糧食生產穩定發展。 可選政策： 提高國內調控高水平 減少行政干預，增強調控的針對性和有效性 實施農業“走出去”政策，加快建設全球農產品供應鏈 強化糧食需求管理，限制糧食產品出口 建立全球糧食供需與市場價格分析機制和體系 積極支持國際政策協調行動。 對話之六：工信部王局長 對話題目：我國工業經濟局勢。 [王局長] ：我從宏觀介紹一下當前中國整體的工業經濟形勢，讓大家有一個了解。 當前經濟形勢 一、 把握形勢，堅持穩中求進不動搖。面對復雜多變的國內外嚴峻形勢，黨中央，國務院堅持穩中求進的總基調，審時度勢，根據形勢新變化，加大預調微調力度，總體而言，我國經濟運行正在由緩中趨穩到筑底企穩轉變。 二、 盡管當前宏觀經濟增速逐季放緩，一些指標增速也在回落，但回落幅度在收窄。 1、 經濟增長率回落幅度收窄 2、 居民消費價格漲幅繼續回落 3、 就業形勢繼續保持穩定 4、 經濟預期指標回暖 5、 外貿出口月度增速低位回升 分地區看，東部地區工業生產增速下滑勢頭明顯放緩。中西部地區9月份增速比上月分別回升0.3個和0.2個百分點。 總之，當前工業經濟運行正處在企穩的緊要關頭，有利因素正在積聚，不利因素正在被努力減緩或消除，預計在正常情況下，四季度的工業增長有望超過三季度，為時間全年過敏經濟預期增長目標奠定基礎。我估計，四季度增速應該在9.2到9.5個百分點。 從國際宏觀環境看，國際不穩定性，不確定性因素增多，全球經濟下行風險仍然存在。 歐元區經濟萎縮程度加深。新興市場和發展中經濟體存在下行風險。其他一些地緣政治爭端，局部地區動蕩以及突發事件等都會形成放大效應，對全球經濟復蘇造成負面影響。 從我國工業自身看:1、影響工業平穩運行的困難和問題仍然存在，企穩回升的基礎還不穩固，未來出口穩定增長的難度依然較大。 2、融資難，融資貴的問題當前仍未有效緩解，生產成本上升加劇了企業的經營困難。 1-9月份，規模以上企業盈虧相抵實現利潤同比下降1.8%，盡管9月當月實現利潤同比增長7.8%，但能否扭轉下跌趨勢還存在不確定性。 3、行業產能過剩問題凸顯 總之，我們既要頭腦清醒，正視困難，又不能以偏概全，失去信心，要看到我國仍然處于發展的重要戰略機遇期，保持穩定增長的基本面沒有發生變化，必須進一步增強信心，攻堅克難，堅定不移的推進調結構，轉方式，堅持不懈的培育工業發展新優勢，實現更長時期、更高水平、更好質量、更多效益的增長。 對話之七：國家發改委經貿司吳君楊 對話題目：我國化肥的發展狀況及宏觀管理政策趨向。 [吳群楊] ：近期化肥市場狀況：化肥生產繼續增長；進口增加、出口下降；庫存上升；市場波動可能性增加。前三季度，化肥同比增長在13.7%。尿素產量、磷肥產量、鉀肥產量分別為4980萬噸、1584萬噸和400萬噸。 氮肥生產向煤炭資源地集中。出口來看，尿素出口量同比上升36.2%，磷酸二銨出口量同比下降6.3%，磷酸一銨出口量同比下降51.2%。 庫存上升：全國供銷社系統統計數據表明，截止到9月底，供銷社系統化肥庫存1997萬噸，同比增加19.7%。酵素增加9.8%，鉀肥增37.1%，磷酸二銨增7.8%。 對于當前化肥市場的看法，1、由于總量巨大，供給或者需求的小幅變化都可能帶來供需失衡。2、新年度淡儲工作順利開展，將緩解企業的資金壓力。3、預計化肥出口關稅政策會總體穩定，預計明年對化肥出口將實行淡旺季出口政策。國家有關部門關注到行業企業面臨著一定的困難；目前年度出口關稅方案正在征求各方面意見；預計化肥出口關稅政策會總體穩定；不要聽信謠傳。目前大家關注的磷肥出口政策仍在進行磋商和調整，請大家耐心等待。但總體框架不會有大變動。 4、化肥低關稅出口窗口期前移對市場影響很大。將改變每年四季度肥價居高不下的局面，避免春耕用費旺季市場價格過高。5、企業經營在淡旺季上應體現差異，促進全行業良性運行。讓企業回到前些年存在淡旺季價格差的年代。 對話之八：農業部種植業司黃輝處長 對話題目：現代農業與科學施肥。 [黃輝] ：現代農業情況：我國工業化、城鎮化快速發展，但農業現代化明顯落后，面臨著一系列嚴峻挑戰： 1、 自然災害多發重發 2、 產業化水平低 3、 農業勞動力素質有待提高 4、 組織化程度低 5、 外部部確定性因素增加 6、 資源環境約束加劇 現代農業的主要任務： 1、 改善農業基礎設施和裝備條件； 2、 強化農業科技和人才支撐：我國農業科技進步貢獻率從2010年的52%提升到55%以上；需要進一步加快農業新品種新技術轉化應用、壯大農業農村人才隊伍。 3、 完善現代農業產業體系：要穩定發展糧食生產、穩定發展棉油糖生產、積極發展“菜籃子”產品生產并大力發展農產品加工和流通業。 4、 強化農產品質量安全保障能力：我們需推進農業產業化經營水平、并發展適度規模經營。我國2.6億農戶，戶均7畝地，因此要發展規�；洜I。 5、 大力發展農業社會化服務：增強發展公益性服務能力和經營化服務。 6、 加強農業資源和生態環境保護：需大力加強農業資源保護、農業生態環境治理、推進農業節能減排。 7、 創建國家現代化農業示范區，已經啟動。 具體講述如下： 1、 深入開展測土配方施肥：目標覆蓋到所有的農業縣，引導企業參與，整縣市推進策略。培養農民科學施肥技術，讓其轉變為實實在在的生產力。提高農化服務。 2、 大力開發利用有機肥資源：一是開發利用有機肥；二是擴大秸稈還田；三是研發推進新型肥料。 目前我們大力推行農企合作推廣配方肥，目的是：技術入戶、配方肥下地和肥料副產品結構優化。企業可以通過建立銷售網點、建立配肥服務網點和建立農化服務組織等方式進行參與。 針對此項目，我們組織了一系列的推廣工作，在企業自愿，協會推薦的基礎上，已經確認100家推廣配方肥的試點企業。政策扶持上予以便利政策，并給予資金扶持。機制創新方面實行“三定一評”制度，百千萬整建制推進正在進行中。工作結束后，我們對照年度目標任務，對農企合作的雙方進行考核，總結完善。此項活動，我們嚴格進行監督管理，從標簽標識、追溯體系和市場抽查方面進行管理。 最后我們歡迎磷復肥企業牽起手來，共同推動配方肥的推廣和應用！ 對話之九：中國農業發展銀行客戶二部處長 丁利軍 對話題目：加強銀企合作，共同做好化肥淡儲工作。 [丁利軍]： 農業發展銀行90年成立，起到了經營杠桿的作用，促進了農業經濟發展，籌集農業基金，開展農資金融業服務。化肥淡儲款累計發布1239億�？蛻魯盗磕昃鲩L50%左右。磷肥云天化、湖北宜化、甕福等企業都與我們有合作關系。我們貸款方式靈活，針對信譽好的大企業，會發放一些信用貸款用于淡儲。 下面我來談一下銀企合作的問題。若企業收到淡儲任務后如果資金上有困難，可以與我們農發行聯系，我們會在貫徹落實國家政策的前提下，幫助企業做好化肥儲備工作，達到促進糧食生產和增收的效果。針對化肥淡儲新舊年度交接，我們會根據客戶需要，在政策要求下進行利率調整。 今年是國家“十二五”發展規劃實施第二年，在各種發展規劃陸續實施、國家調低經 濟增長速度、國外經濟環境不振的情況下，化肥行業積極轉變發展方式、調整產業結構，實現了產量繼續增長、質量逐步改觀的良好局面。同時，我們看到，隨著化 肥新增產能的陸續釋放，產能過剩、成本上漲、低價競爭、限產保價、快進快消、出口受阻等挑戰也擺在了我們面前。面對目前的化肥市場走勢、如何進行企業創新 戰略規劃、應對產能過剩、營銷方式變革等這些問題又擺在了行業面前； 中國磷肥行業協會表示，行業調整的是落后產能，是資源在各企業之間進行的重新合理分配。在本次展會上所召開的相關形勢分析顯示，結構調整的方 向是提高中低品位磷礦利用率，增加磷資源保證度；加大對磷石膏的綜合利用；延長磷肥產業鏈，改善經濟效益。同時調整產品結構，研發磷肥新產品；調整企業結 構，組建幾個具有國際競爭力的大型企業集團。結構調整堅持“有進有退，有所為有所不為”的方針，堅持以市場為導向，以效益為中心，提高市場競爭力。會議期 間，與會的多家磷復肥企業代表分別就發展循環經濟、延長產業鏈條、抵抗市場風險、創新營銷戰略等話題向大會作了報告。硫酸生產企業、設備生產企業的多位企 業代表也就技術創新、市場開拓等方面相關內容進行了專題發言。 與會代表一致表示，2012年是新世紀以來我國磷肥、硫酸行業發展較為困難的一年。但也要看到這可能也是蘊含重大機遇的一年。越是困難的時刻，越需要創新；越是危機的時刻，越需要堅持和革新。 以下是剛剛結束的第十三屆磷復肥產銷會中各論壇會中，各位行業專家及企業老總們對當前形勢和市場的發言分析及真實建議，現發布與此，本對話根據錄音整理，如有不妥，請各位代表諒解，期望這些聲音對行業有所指導和幫助 [主持人]：第 一組氮肥市場分析論壇的嘉賓：湖北三寧化工股份有限公司銷售公司經理毛國斌先生、中海石油化學股份有限公司副總裁方勇先生、浙江農資集團副總經理陳志浩先 生、華農農資連鎖股份有限公司總經理黃小兵先生、四川美豐農資化工股份有限公司總經理唐立永先生、河南心連心化肥有限公司副總經理趙連紫先生。 [主持人]：今年的氮肥市場可以說在生產企業的意料之中，卻在流通企業的意料之外。為什么這么說？上半年尿素價格猛漲讓行業人士著實忙活了一把，生產的生產、找貨的找貨，一時間“市場不缺貨，備肥不著急”成了神話，但5月份之后，尿素價格又是急轉直下，讓很多流通企業措手不及。究竟是什么原因造成了尿素價格的大起大落呢？今年我國尿素供應和需求到底怎么樣？ [主持人]：首先，有請湖北三寧化工的毛國斌經理為大家介紹一下，今年國內氮肥的供應與需求形勢，為什么在出口淡季國內尿素價格也會陡然上漲呢？ [毛國斌]毛總：謝謝會長給我們這個交流的機會，作為尿素行業我們涉足的時間不是很長，我們的磷化工和煤化工合計占50%，尿素50萬噸，碳銨50萬噸，我們小企業分析行情比較困難，我們集團作為擁有15家的尿素企業，對國內行情的變化情況經常在一起探討，我們認為今年尿素市場是三高一低的情況：開工率高，產量高，價格高，但最終形成的是收益降低，前期價格上漲，成本推動，電費和煤炭價格的上漲使得企業利潤降低。所有氮肥企業的效益比去年相比下降幅度很大，2012年氮肥形勢不景氣，市場新型肥料增加，傳統碳銨品種的銷量下降幅度在30-50%，這些下降的幅度，使得尿素的銷量升高，板材對尿素的需求也在上升，因此尿素企業開工率很高? [主持人]：您覺得為什么在6月份會出現尿素價格下行呢？ [毛國斌]?我們認為最主要的是復合肥工業需求的減少，因為今年復合肥在儲存原材料方面2-3月份存貨要多導致6月份備貨少。 [主持人]：感謝毛總的精彩發言。通過毛總的介紹，我們發現，今年國內氮肥的供應確實不缺貨，但開工率不足、流通庫存不多、國際尿素價格高漲等因素拉升的尿素價格。那么，今年的國際市場是一種什么情況。 下面有請方總，請您介紹一下今年國際氮肥市場的供應與需求情況，謝謝！ [主持人]：非常開心能夠借助這個機會跟大家探討一下國際氮肥市場的情況，我們主要有兩個基地：海南和內蒙，我們的出口已經從事20年了，2012年國際市場上，產能擴張，氮肥產能達到2億，實際產量達到1億3，國際海運貿易量幾年來持續擴張。氮肥的生產正在向能源基地靠攏，例如中東地區。今年我們亞洲的產量也在增加，達到了世界的三分之二，中東地區尿素產量達到2000萬噸，中國的實際產量較2011年增長了10%，其他地區也達到了4.3%的增長，傳統的北美拉美的尿素進口量也在持續上漲，北美地區達到720萬噸。中國包括前俄羅斯地區是尿素的主要出口國。 [主持人]：由于政策我們開了窗口期，由于窗口期，生產企業出口比較被動，不能按照國際行情安排自己的生產量，大家都在賭出口期，這個政策對尿素的平抑國內價格是有益的，但對于企業長期的發展的意義有待探討。 [主持人]：感謝二位老總的精彩發言，從二位老總的發言中我們發現，無論國際市場、還是國內市場都存在一個問題，那就產能過剩，全球有超過1億噸的氮肥需要釋放到不同區域。不僅國內的市場競爭激烈，看來國際更加激烈。中國尿素出口究竟還有沒有競爭優勢？? [主持人]：下面，請浙農集團副總經理陳志浩先生為大家介紹一下，今年國內氮肥的出口情況？未來中國尿素產品在國際上還有沒有競爭力？ [陳志浩] ：農資行業和其他行業情況相比，我們是比較落后的，國內化肥出口，今年總量比以前多一些，在400-500萬噸。整個農資行業，我們有許多問題，尿素價格今年漲到2500元， 但流通商幾乎沒有賺到錢，是由于行業內部矛盾和博弈造成了賺不到錢的局面，這么多工廠各自為戰，造成流通企業的成見非常多，造成尿素價格暴漲暴跌。大家都 是博弈的心態，一旦有利好都不賣，把價格一步步炒上去，這么大產能自給是沒問題的，但是這種博弈的心態反而在特定時間內出現了供不應求的局面。上下游的關 系協調非常重要，我覺得在這個行業的生產和流通之間，形成一個良性的競爭關系，形成本行業自身的規律。應該有合理的差價才能保證淡儲旺銷。 通過國內、國際、出口形勢的情況分析，相信大家對今冬明春市場有一個基本的判斷。那么，11月是冬儲啟動期，一般這個時候不僅是生產企業的敏感期，更是流通企業的敏感期。 [主持人]：通過國內、國際、出口形勢的情況分析，相信大家對今冬明春市場有一個基本的判斷。那么，11月是冬儲啟動期，一般這個時候不僅是生產企業的敏感期，更是流通企業的敏感期。 [主持人]：黃總，您對今年今冬明春氮肥市場有哪些預期？您覺得影響尿素價格走勢的因素有哪些？ [黃小兵]：針對尿素市場我來講一下自己的幾個觀點，做了尿素這么多年我們要坦然的面對市場的漲和跌，我們回顧十年來的市場規律，漲得快，跌得快，做尿素不用預測，研究易經就行，反正最后就是陰陽平衡，這反映了長時間的供求平衡，階段性、區域性的供求失衡問題。2000年，尿素也短缺，但價格也是有漲有跌，我們研究尿素市場，無論過剩、短缺，我們都要坦然面對。我常說：布局決定成敗，時間成就未來！我們要打市場差價，布局到合理的位置，全國市場大，季節不一樣，我們正對不同的需求將合適的產品布到不同的地域。 現在尿素經營模式，流通企業與廠家博弈是一個常態的問題。我們天天和工廠談價格，做市場，這種漲跌的心態對商家和廠家的心態是不一致的，目前對于 商家來講跌的越多越好。高位盤整對流通企業是一場噩夢。今年做惡夢的流通企業不少。不正常的經營心態造成廠家和商家在一個對立面。我們怎樣判斷、面對尿素 市場應多角度分析。我們應把握良好的心態，不以漲喜，不以跌悲！ [黃小兵]：我覺得要站在階段性的角度分析階段性的情況，從年底到明年初，尿素庫存會超過3500萬噸，而春季需求最高也就1200萬噸左右加上工業需求，約在2000萬噸，因此形勢比較嚴峻。 什么是底部的問題，價格低看成本，價格高看需求。我們氮肥行業要想有序發展，需要廠家和商家共同努力！ [主持人]：今天除了談市場形勢，我們還得談談應對產能過剩、競爭激烈的策略。根據我們所了解數據，2012年國內新增尿素投產產能258萬噸，總產能已經達到6800多萬噸。產能過剩，一場企業與企業、流通與流通之間的肉搏戰，可能無法避免。因此，我們今天還邀請了四川美豐農資化工的唐總。唐總，您好！您覺得，作為企業如何應對當前產能過剩的形勢？氮肥行業在產品創新和營銷創新方面，有沒有提升的空間？ [唐總]：首 先感謝磷復肥協會和農資導報和大家交流信息，我先談一下氮肥行業產能過剩的管理問題，作為尿素、合成氨，嚴重過剩是不爭的事實，但為什么行業還在蓬勃擴 產，這是國家部委非常關心的問題。我認為作為氮肥，產業集中度比較低，不像鉀肥和磷肥，氮肥生產水平參差不齊，從整個行業來看，上半年售價2500元的情況下，盈利卻只有5.3%，還有33%多的企業在虧損，這說明還有三分之一的企業成本過高，會被淘汰，一方面產能過剩，另一方面業內競爭大，促使了這個現實的問題。 我們是內陸企業，沒有出口優勢，只能內銷。加上我們用天然氣作為原料生產，價格每年漲幅很大，成本壓力大。所以我們面對市場的壓力、成本壓力也只好參與競爭，面對殘酷的現實。我們主要做了幾方面工作：1、提升自身產品質量，打造精品工程，在全國范圍內要做到第一品牌沒有到位，因此仍需在質量上下功夫。2、豐富產品結構，除了尿素方面，我們還參與復合肥生產，引進了先進技術。3、 在營銷方面，從進入復合肥領域后，發現銷售很難，因此在營銷方面做了一些創新。比如和生產商、經營商相結合，采取整合營銷的方式。并提供技術支撐和服務， 通過經銷商進行推廣。我們還把金融整合進來，幫助他們解決資金困哪的問題。提供完整的整合營銷方案。做復合肥，你不兜底是不行的。總體來說我們復合肥業務 推進比較理想。 [主持人]：感謝唐總。心連心作為上市企業，今年前三季度取得了喜人的業績。趙總，您覺得氮肥企業應該從哪些方面提高行業競爭力，實現業績持續增長呢？? [主持人]：心連心化肥有限公司，在新加坡和香港上市，尿素產量130萬噸，新疆30 52和河南45 80項目正在建設，如果加上新增產能，我們河南尿素產能在200多萬噸。今年市場形勢較好，因此我們的利潤1-10月份較去年翻了一番。 過去聽到過剩問題，對企業是挑戰，但如今覺得是一個很正常的問題。中國不缺資金和人力，因此行業過剩都是遲早的問題嚴重。但適當的過�？梢源龠M行業發展，十年前我們煤炭到廠價400元左右，當時尿素價格在2000元，現在煤炭價格達到1500元，尿素價格也在2000元。所以技術進步非�？�。 我國尿素利用率在地里只有40%左右，但卻消耗了大量的資源，破壞了環境。如何將現在的利用率從40%提升到50%及以上，是一個很關鍵的問題。如何增加產品功能、讓氮肥功能更完善也非常重要。如果企業在技術上沒有優勢，也可以進行產品調整到其他產品中去。 [主持人]：謝謝趙總！ 毛總，您如何看待氮肥產品創新？ [毛總]：單純的從氮肥企業來講，產品創新難度很大。企業也在做，但推廣進度比較慢，市場普及低，經銷商在推廣時僅作為增加利潤的點，無形中增加了價格，造成難以推廣的局面。通過轉型做復合肥，來轉化部分尿素，這也是大趨勢。 [主持人]:下面我們進入提問環節，臺下的觀眾有問題的可以盡情提問。 [臺下觀眾]:您好，我想問一下尿素的進價成本是多少呢？ [嘉賓回答]:實際上尿素成本差距很大，湖北宜化講它的成本達到600塊錢，但有的企業賣2200也虧本。 [臺下觀眾]:我是煙臺的經銷商。我想問一下，尿素企業都開始做復合肥了，這樣做是進步了還是落后了呢？ [嘉賓回答]:我覺得這個是一個進步，不是說做磷肥才能做復合肥，我們也可以做，我們本身有資源優勢的，我們比其他企業成本就很低，有優勢。產能整合向資源整合是一個必然的趨勢，我認為從單純做尿素到做復合肥這種轉變是進步的。 [主持人]：最后有請各位嘉賓用一句話總結一下今冬明春尿素市場的走勢。 [毛總、陳總、黃總、唐總、趙總]毛總：用積極地心態迎接氮肥行業馬太效應的到來 陳總：明年宏觀經濟部是太景氣，明年謹慎一點較好! 黃總：同意陳總的話！ 唐總：行情基本企穩，沒有當行情 趙總：道路是曲折的，但前途是光明的！ [主持人]:感謝以上五位老總的精彩發言，謝謝！ 我們用50分鐘時間總結了，今年一年的氮肥市場形勢，對今冬明春氮肥市場進行預期，從各位老總的發言中，我們發現一場新的挑戰已經擺在我們面前，但是機遇與挑戰并存，氮肥行業的職責是什么？流通企業的任務是什么？我們能否攜手共贏挑戰，請大家細細品味。好，讓我再次以熱烈掌聲對以上5位老總的精彩發言表示感謝！ [主持人]:下 面，是本次論壇的第二部分磷復肥市場分析與展望。參加本組論壇的嘉賓有：湖北新洋肥業股份有限公司總經理楊華鋒先生、云天化國際化工副總經理韓韋先生、貴 州開磷集團副總經理廖慧女士、中化化肥副總經理王芳先生、云南祥豐化肥股份有限公司副總經理李星、魯西化工集團副總經理姜吉濤先生、湖北興發集團副總經理 楊鐵軍先生、安徽六國化工銷售公司總經理徐東奎先生。 [主持人]:今年磷肥市場應該說比較痛苦，二銨基本不盈利，一銨企業普遍賠本。而復合肥行業更是在銷售旺季出現跌價，裝置開工率一路下滑。我們不僅自問，我們的二銨打敗了美國二銨，我們磷復合肥抵住了WTO的威脅，為何市場給我們又帶了新的困境。未來中國磷肥市場能否走出陰霾，繼續煥發活力。首先，我想請湖北新洋豐楊總給大家介紹一下，今年國內磷復肥市場供應與需求情況。磷肥普遍不盈利的原因是什么？ [楊總]:把 這么一個難度問題拋給我了，我說這個話題太困難了，應該說大家做生意，低進高出，因此對行業很關注，但這兩年我們都很清楚沒有人敢說對肥料行情有一個很準 確的判斷。６－９月份的窗口期受阻后，我們的行業非常的低迷，行業盈利下滑的比較嚴重，因此今冬明春的看法我想說，決定價格的是多方面的因素，主要有：成 本、國際國外的經濟大形勢和中國的政策，但最關鍵的還是供求關系. 對于磷肥來說，現在目前磷酸一銨、二銨都是不賺錢的，一銨目前的市場價格是虧本的，再跌就停產了，因此價格就會回升，因此我覺得磷肥跌倒1800-1900元已經見底了。 [主持人]:您說決定磷肥價格走勢的因素是成本，那么企業低利潤的運行還有什么原因么？ [楊總]:產量過剩這個因素也很重要，我認為目前的形勢和政策還是有所期待的，保證所有經濟都在上行，主要的糧食出口區域，南美、等地區災害嚴重，糧價漲了20-30%。 我 們目前的行業局面都是產能過剩造成的，產能不等于產量，由于下半年大家對形勢比較不樂觀，因此經銷商都比較謹慎，庫存下降，作為生產廠家，因為虧本造成停 產時間較早。今年冬季會有短暫的供貨緊張，供應量略微不足，建議企業早做冬儲準備。市場是漲是跌還需要大家根據市場情況做實時的判斷。明年價格不會有太大 幅度的變化，請用平和的心態對待吧。 [主持人]:感謝楊總的介紹。下面我們請，云天化國際的韓總介紹一下，今年國際磷肥供應與需求形勢。哪些因素影響著國際磷肥的供應？ [韓總]:從今年整個磷肥出口情況來看，比去年要減了100多萬噸，在270多萬噸左右，磷肥行業壓力很大，從價格上，全年走勢從印度4-5月份的580美元到岸價開始后全球價格就沒有再上漲。9月窗口期過了之后，企業將重點轉入國內，在全心全意的做明年春季的工作. [主持人]:您認為影響磷肥供應的因素有哪些呢？ [韓總]：應該說，對我們來說硫磺、磷礦石、合成氨是我們做磷肥投入最大的地方，因此原料的價格對我們的波動很大，企業想做到力求不虧就可以了。? [主持人]:感謝韓總的發言。我們看到無論是國內市場，還是國際市場都在接受全球經濟下滑的考驗。那么，今年中國磷肥出口情況如何？今冬明春有什么趨勢？讓我們請，貴州開磷的廖總談談，您了解的情況。 [廖總]：主持人的題目較大，我在和經銷商朋友的交流中，我說三年前讓我說我比較能預測，但現在不好說，從08年經濟危機后，這個影響因素太多。第一個是供求關系，需求的增加速度比產量增加速度要慢得多。第二個是大的國際經濟環境，我們誰也無法預測準。第三是成本因素，磷肥成本不光不降有時還要漲，磷、硫、氮中，磷的價格基本沒有降低。我們對國外硫黃的依賴度較高達到80-90%，今年國際硫磺平均價格超過200美金以上，二銨價格在3000塊錢左右（出廠價），這些成本的價格增長，對磷肥的壓力非常大。它是一個供過于求的關系。從未來看，產能過剩對行業的提升、競爭。對消費者來說比較好，可以得到高品質產品和服務。 [主持人]:您覺得昨天發改委說：明年的出口政策會征求一下企業的意見，您認為這種出口政策對市場有哪些影響呢？ [廖總]：我還是那句話，三年前我能說這個政策好還是不好，但現在我對這個政策不發表評論。對于我們企業，不要對政策抱有太大的期望值，自己對市場抱有太大的預期，會有高價庫存，造成損失很重，來了我們坦然接受就好！ [主持人]:感 謝廖總。從三位老總的談話我們得知，這一年國內、國際磷肥日子都不好過，美國干旱、印度季風、歐債危機、經濟下滑等對國內影響很大。我們不僅想知道現在， 更想知道今冬明春磷復肥市場會朝著哪個方向發展。為此，我們請來了中化化肥副總經理王芳先生，下面，請呂總分析一下，今冬明春磷肥、復合肥的走勢？利好因 素有哪些？利空因素又有哪些？ [王總]：我 簡單的溝通交流一下，從今年今冬明春的市場情況來看，我認為，從利好的因素看，我覺得國家的政策對農業的支持加大，農資行業前景看好。第二是當前的國際糧 食供需格局，庫存壓力都對磷肥需求是剛性的，第三，相關部委，財政部等邀請企業對宏觀經濟政策、出口政策進行討論、征求意見，因此我認為是對磷肥行業出口 是較好的消息。第四，國家非常支持現在的整個行業發展，今年利空的因素也較多，最嚴重的因素是供過于求。對行業影響較大。當前國際、國內經濟低迷，很多行 業虧損，造成我們行業的影響，今年和去年比，磷復肥的庫存量都偏大，去年基本沒有庫存�？傊艺J為今年磷復肥形勢不好，從磷酸一銨到尿素到鉀肥，都導致我 們不景氣，原料價格也非常低，二銨價格有下行壓力，對今年利好利空來分析，今冬明春，化肥流通企業會非常艱難，但是我相信云貴的大企業會帶領農資流通商度 過冬季。 [主持人]:感謝以上四位老總對于今冬明春市場的預期。在四位的發言中，我們既看到了形勢，也分析了問題，尤其產能過剩、資源瓶頸等問題也繼續困擾著行業的發展。磷復肥行業，如何擺脫困擾？ [主持人]:在今天我們請到的企業中，不僅有國有企業，更有民營企業。云南祥豐就是代表。那么，作為民營磷肥企業，如何在產能過剩的境況下生存發展？下面請云南祥豐的李總，請您談談您的見解。謝謝！ [主持人]:磷復肥產能過剩明顯，今年出口窗口期，少出了磷酸二銨150萬噸。同時國內測土配方技術也在發展，因此對二銨的直接需求量也降低。磷銨產能國內失衡有500萬噸左右，這進一步加劇了行業內的競爭，作為磷肥行業，利潤非常薄。從價格分析，目前很多廠家之前220美元的高價硫磺還沒有消化完，目前我們的磷礦石原料價格升高。再有，明年窗口期時間可能會有調整，我認為整體價格不會有大的調整。 [主持人]:您對產能過剩是怎么看呢？ [李總]：我要多向國營企業學習，圍繞磷元素做工作，打造產業鏈和上下游一體化。目前國營企業圍繞磷元素，打通上下游，除了磷肥行業，還向氟化工等領域延伸。我們今年也做出了嘗試。我們公司不再想做大，而是做強，延伸產業鏈，通過協同效益，減少市場波動對企業的影響。 [主持人]:謝謝李總，在李總的話語中我們看到，在國有磷肥企業發展的同時，民營企業并未停下發展的腳步，延伸產業鏈、成本優先、質量管理、品牌宣傳一個都不能少。感謝李總提供這么寶貴的經驗。 魯西化工近幾年在發展氮肥、磷肥產品的基礎上，復合肥板塊也越做越大，在市場風險控制、產品流向監控、產品創新方面做進行了大量嘗試。下面就請姜總，您來談談復合肥企業在產能過剩條件下，如何實現轉型升級？ [姜總]：現 在磷復肥確實開始轉型了，我認為這是一種進步，在產業調整方面我們做了非常多的工作，首先是理念的調整。氮肥成本不一，因為原料路線不同，才有了氮肥的第 一次進步。我們要堅持化肥，走出化肥。我們運用自己的技術和人才優勢向精細化工和化工新材料邁進。我們的精細化工產業也在快速發展。去年我們化肥的銷售收 入已經達不到企業總體銷售額的50%了。高起點的產品創新，我們與韓國、日本、美國等都在進行積極的合作�，F在農民種地的方式發生了改變，一次性施肥、打藥后，就出去打工了，等回來就可以收割了，面對這一趨勢，應該引進最先進的化肥技術和裝備，做滿足農民新需求的肥料。 [姜總]：還有就是創造自身的核心競爭力。還有一個就是我們更加關注服務方面，服務、推廣成就客戶，但營銷過度會帶來一些問題。只有為農民創造價值的同時，我們自身才能發展壯大。7月份到我們企業參加科學施肥的農民有7000多人。我們在進行產業、產品、營銷的轉型，只有在轉型的過程中才能繼續的發展、壯大！ [主持人]:謝 謝姜總。在磷復肥突圍中，我們發現一個現象，就是現在企業都舍得花錢，對于重大技術、新型產品都投放重金。湖北興發集團就是代表，近些年興發將自有礦產資 源，吃干榨凈，成為“以化養肥”典型企業。下面，讓我們有請興發集團楊總為大家介紹一下，如何高效利用我們磷資源？企業打造磷化工產業鏈需要具備哪些條 件？ [主持人]:在 化肥行業我們是新兵。我們對磷礦石是綜合利用的理念，不同技術融合的理念。我們做磷肥不是單獨的項目，而是整個磷礦石綜合利用的戰略的必然選擇。現在我們 把高中低品質的磷礦石，運用到不同的生產領域里，我們努力在化工和化肥中尋找最佳結合點。我們通過化肥的生產消耗低品位的磷礦石，利用黃磷生產中的尾氣， 作為燃料。每一個園區都力求形成完整的產業鏈。我們通過產業鏈的建設保證鏈條上的所有產品整體有盈利，這也是我們探索的方向。希望我們一起努力，謝謝大 家。 [主持人]:謝謝楊總為我們帶來這么多寶貴的經驗。從磷礦到磷肥，從氮磷鉀到復合肥，最終的產品都要賣到農戶的手中，如何讓老百姓喜歡我們的產品？勝負就在左右之間。下面，有請安徽六國化工的徐總，請您談談復合肥行業如何進行產品創新和營銷創新？ [徐總]：從坐地批發到現在深入基層搞農化服務 ，我們行業都一直在創新和發展。我們六國的特色是六國營銷值得一提，將傳統營銷方法做了改進，比如渠道扁平化，全面整合廠商資源等方法。 我們著手建立客戶檔案，我們通過3萬多個終端網點，做好我們的服務。我們同時在如何提高化肥利用率方面也做了一些研究，以活化為中心的新產品正在推出，反響不錯，目前有10萬噸左右，相信未來量會更大。目前推出了4個系列：包括活化控釋二銨等。 [主持人]:感謝以上8位老總的發言。對于今冬明春，乃至未來幾年，磷復肥行業都要經歷一些挑戰。下面，我們把時間交給臺下的各位代表。請問大家有什么不同的觀點或者共同心聲？對臺上嘉賓的發言有哪些評論？ [主持人]:下面我們進入提問環節? [臺下觀眾]：我來自河北農資公司，作為磷酸二銨，成熟產品，今年秋季市場假貨很多，怎樣有效地維護產品形象，請問有沒有什么好的方法？ [姜總]：這個問題比較大，目前一方面配合國家要求，積極參與。解決問題的核心方法是健全網絡，一個地方出現問題，只有健全的網絡就能及時發現，并及時配合工商來解決。? [臺下觀眾]?我是來自四川凱爾化工的，我們做復合肥，主要是原料的問題，一銨每年的出口是否有規律？ [廖總]：涉及到國家政策的問題，這不僅僅考慮到市場，如果政策有變化，那么規律也會有變化，從整體的一銨出口來說，主要的市場還是在國內。在國際的市場比較小，因為一銨主要是原材料。 [臺下活動]：我這兩天聽到最多的就是產品的創新，還談到了政策導向，我看見門口有鋪天蓋地的廣告，那么我們還需要考慮營銷創新，在產能過剩的今天，誰來說一下誰在營銷上有什么創新呢？謝謝！ [廖總]：磷肥是沒有什么產品創新的，致使圍繞磷肥如何做到營銷創新，要隨著中國農業的發展而創新，我們目前的營銷創新有真做的也有假做的，我們要讓生產商、企業的整個鏈條都整合好，這才叫做好了營銷創新，在中國情況發在的市場下，企業都將根據自己的真實情況做差異化的營銷。 [主持人]：謝 謝大家的發言和建議。中國磷復肥行業經過近十多年的蓬勃發展，在生產規模、區域布局、資源利用、產品創新、技術進步方面都取得喜人的成績。正是這種產能的 增長，讓我們有更多的人加入這個行業，共同服務中國農業、中國磷化工。我想對于今冬明春或“十二五”每位老總都有自己預期。下面請各位嘉賓用一句話總結一 下，您對今冬明春或者未來的預期。 [眾嘉賓]廖總：做好虧損的準備，做好承擔風險的準備。廠家和商家共同擔起責任，誰也看不到未來的市場狀況；只要我們共同負責人，一定能度過難關，我們相信明天會更好。 王總：保持積極心態，迎難而上 李總：明年會比今年好，企業流通行業都賺錢 姜總：讓市場的分析成為歷史吧 楊總：在競爭中求生存，求發展 徐總：理性對待，多交流，多溝通，先生存再發展? [主持人]：感謝各位嘉賓的真誠發言。讓我們再次以熱烈掌聲感謝八位老總的發言。請各位到臺下就坐。 下 面是今天的最后一組論壇，鉀肥市場分析與展望。有請各位嘉賓到臺上就坐。首先，還是讓我介紹一下參加本組論壇的嘉賓：中國無機鹽工業協會鉀肥分會常務副秘 書長亓昭英女士、中化化肥鉀肥部副總經理郭強先生、黑龍江倍豐農資集團龍生化肥公司副總經理劉一兵先生、江蘇華昌化工股份有限公司副總經理張漢卿先生、安 徽司爾特肥業供應公司副總經理劉勇先生。 談到鉀肥市場，我們首先要問一句就是：中國缺不缺鉀肥？中國到底需要多少鉀肥？下面請大家舉手，認為缺鉀肥的舉手，認為不缺鉀肥的也請舉手？ 好，下面，我們言歸正傳。從我們了解數據看，中國現在每年的鉀肥消費量在1200萬噸左右，每年進口保守估計也要在550萬噸以上�？梢哉f，鉀肥對于糧食、蔬菜、果樹非常重要。今年的鉀肥市場有個特點，那就是角色置換，大家對于鉀肥的生產和進口少了一些熱情，多了一些沉穩。今年鉀肥市場為何如此平靜？什么原因導致9月份大降價？復合肥企業是如何應對的？ 首先，讓我先請中國無機鹽工業協會鉀肥分會常務副秘書長亓昭英女士，為大家介紹一下今年國內鉀肥供應和需求形勢？今冬明春國內鉀肥供應趨勢？ [長亓昭]：首先我通過數據跟大家說一下鉀肥的情況：2012年鉀肥供應格局主要進口和國產兩大塊，國產方面2012年大體產量為610萬噸左右，加上進口1-9月份為558萬噸（氯化鉀+硫酸鉀）預測今年進口量約為620萬噸，加上2011年結轉庫存415萬噸， 2012年鉀肥總供應量為1645萬噸左右。 在港口，我們的庫存有150萬噸左右，生產企業的庫存為220萬噸，總的進口和生產企業的庫存為370萬噸左右，因此2012年表觀需求量為1275萬噸。去年為1130萬噸，今年較去年有12%的提高，但今年庫存情況不一樣，今年庫存在大型復合肥企業較多。今冬明春鉀肥的供應有保障�？傮w說，今年鉀肥自給率達到了50%。 [主持人]：謝謝亓秘書長的精彩發言。從亓秘書長的發言人，我們看到國內鉀肥供應量正在不斷增加，這為保障糧食安全，抵御國際市場借機漲價提供了有利支持。 最近，我們看到國際鉀肥市場有很多企業開始宣布減產計劃，加拿大鉀肥、烏拉爾鉀肥均宣布四季度分別減少，92.5萬噸，70萬噸，淡水河谷、BPC等也有減產計劃。這些對于今冬明春市場會帶來哪些影響？ 下面，有請中化化肥鉀肥部郭總，請您談談今年國際鉀肥供應與需求形勢？這種減產對國內鉀肥價格會不會帶來影響？ [郭總]：國內整體鉀肥儲量9億噸，占全球儲備量的2%，但每年消耗量占全球總消耗量的20%。國際上鉀肥市場有三個特點：第一，資源集中,北美、烏拉爾地區等地區占全球儲量的70%，每年的產量全球產量的80%左右；第二是生產地和消費地極大的不平衡，美國、中國、東南亞、巴西等地占到鉀肥消費量的60%左右。第三，行業結構非常穩定，前五家企業占實際產量的80%左右，這種結構造成國際上的鉀肥供應方話語權很強，影響供需。展望未來，由于之前鉀肥高利潤的趨勢,目前全球在建、擴建、改建的項目有200多個，分布各個大洲和國家，全球鉀肥產能3800萬噸，這些項目投產后在2015-2016年將有較大幅度,增長幅度約為5%-6%。 相比來說，需求也有穩步增長，但增長率不及供應的增長率，預計預計前者年均在3%的增長，嚴重供過于求。加拿大和俄羅斯傳統供應商的擴產，未來將是國際鉀肥市場主要的影響因素。 今年美國干旱使得美國玉米減產2%，同時巴西的港口運輸也出現了問題，這造成物流跟不上，使得鉀肥年均3%的正常增長出現暫時性受挫。這對國際供應商造成了不小的壓力，全球的價格趨軟。 預期明年，國內受到市場出貨能力等節奏的變化。 國際上供應商對鉀肥市場充滿期待。 鉀肥市場問題：1、國內鉀鹽資源少，要合理開發，因為只有2%，按照目前每年600噸的開采量，我們知道前景是不樂觀的，補充進口資源是對鉀鹽發展非常有利的。2、像鉀鹽一樣的大宗產品差異化不好做。每年我們都會巨資打假，希望大家攜起手來共同打假。3、在國際市場低迷的情況下，我們是否應該做一些儲備，還需探討。 [主持人]：從 兩位領導的介紹中可以看出，近些全球鉀肥產能增長很快，且速度超過的需求的增長。國內鉀肥供應也發生的變化，海運鉀肥、邊貿鉀肥、國產鉀肥三足鼎立的局面 已經形成。那么，我國邊貿鉀肥現在的情況如何？下面，有請黑龍江倍豐集團龍生化肥公司劉總為大家介紹一下，當前我國邊貿鉀肥的情況？邊貿鉀肥未來的進口會 不會繼續擴大？? [劉總]：自從邊貿鉀肥在馬德里口岸機械化分裝后，目前已經步入了良性發展的階段。邊貿鉀肥的特點：1、進口價格與海運價格同幅波動，黃金時期在06年。隨著08年金融危機，曾經一度提到了1000美元左右。2010年開始穩定在350-470美元，我們邊貿的進口量一直比較穩定，今年約為154萬噸，去年在147萬噸，09年一度達到160萬噸，近幾年，占國內總需求量的23%-34%。它的定價機制靈活，我們采用每月定價值，邊貿的價格跟隨著國際市場的波動而波動，更加貼近國際市場，3、邊貿更有局限性。阿拉山口等4個山口，都處在北部邊疆�，F在隨著運費的上漲，邊貿鉀肥的銷售半徑影響比較到，一般運費在200左右的地區是我們銷售的核心。 今冬明春，邊貿鉀肥在東北地方的供應狀況看，和去年相比偏少，而全國是平衡的，東北唯一的港口庫存量有明顯減少，接近20萬噸，東北企業近年來沒有庫存鉀肥的習慣。今年度對市場比較謹慎，進入11月份卻沒有什么儲備。第1、2、3季度的儲備量分別為140、 150、 160萬噸左右，4季度也相對平穩。鉀肥銷售結構發生了變化，隨著東北BB肥需求的爆發性的增長，邊貿鉀肥沉淀在了東北市場，在今冬明春的東北鉀肥市場謹慎樂觀。 [主持人]：謝 謝劉總。我們知道，中國大部鉀肥是通過以復合肥的形式施入到土壤中去的，每年鉀肥市場最大的看點就是復合肥企業采購，復合肥企業采購的動態直接決定了國內 鉀肥的價格。下面，請華昌化工張總，請您談談最近今年復合肥企業對鉀肥原料需求有哪些變化？復合肥企業如何應對鉀肥價格的波動？ [張總]：鉀肥的需求量是由價格決定的。鉀肥在2000-2500元之間，我國需求量在1000萬噸左右，3000元以上的話，是600-800萬噸左右。復合肥是由氮磷鉀組合的，但某個原料性價比上升，也會影響復合肥的配方。全國復合肥企業都這么調整的話，會影響20%左 右的需求。鉀肥的行情是由氮磷鉀價格決定的。鉀肥容易被炒作，鉀肥生產企業的營銷手段相對簡單，造成鉀肥價格波動的主要原因，作為生產企業，如何規避風 險，我認為，作為企業采購人員，一要把握市場行情；二是要把握好節奏；第三個是價格，鉀肥價格在一段時期是透明的，圈子比較小，我經常跟圈子里的人真誠探 討，以避免博弈。我認為現在鉀肥基本見底了，漲價看大企業，跌價看小企業。如果目前價格精準定位，鉀肥仍具備反彈實力。我認為尿素略有下滑。磷銨企業，磷 酸一銨企業全面見底，磷酸二銨不確定。謝謝！ [主持人]：謝謝張總。除了鉀肥原料需求，剩下的就是農業需求？下面請司爾特劉總，談一下國內農用鉀肥的需求情況？近期鉀肥價格變化會帶來哪些影響？影響鉀肥需求的因素有哪些？ [劉總]：第一、我們國家的種植結構對鉀肥的影響較大。根據科學種田，有的地方對鉀肥的需求少，有些地方多。第二、鉀肥使用量與價格關系較大。第三、我們的心態還沒有調整過來，近期的鉀肥行情從7月份開始變化，原因有二：西北市場的運輸暢通，邊貿鉀肥的量比較穩定，甚至超過了2011年的量。這導致鉀肥價格較大的波動。現在市場的價格，我認為還有回落的空間，但幅度較小。我們要調整好自己的心態。 [主持人]：您認為如何促進鉀肥市場的健康發展？ [劉總]：我們從3個方面來說：國產、進口、境外。 今后3-5年內，國產構架會有變化，保證鉀肥持續供應。我國企業的境外項目在加拿大、老撾、剛果布等地都在進展中，鉀肥企業海外找鉀非常難。中國的鉀肥產量600多萬噸來之不易，因此企業應在提升利用率上下功夫。鉀肥的進口訂單很難談成，我們一直秉承著統一對外的策略，這在相當長的時間內很難改變，如何保證國內鉀肥的價格洼地，這種聯合談判的機制需要保持。境外鉀肥如果在3-5年，能夠起到實質性、反哺國內的作用，那將是非常大的利好。 |
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