印度最新一輪招標(biāo)結(jié)果公布，最低中標(biāo)價(jià)CFR西海岸248.38美元/噸，東海岸251.37美元/噸，比上輪招標(biāo)價(jià)格低了近20美元/噸，招標(biāo)價(jià)格的下跌并不出乎意料，但出乎意料的是價(jià)格下跌的幅度偏大。如果要對(duì)接印標(biāo)，國(guó)內(nèi)尿素價(jià)格必須在現(xiàn)行的基礎(chǔ)上再降100元/噸，明顯低于固定床和氣頭尿素企業(yè)成本，中國(guó)尿素企業(yè)跟不跟？
生產(chǎn)企業(yè)具有調(diào)節(jié)供應(yīng)的能力，比如減少供應(yīng)或加大出口。在當(dāng)前國(guó)內(nèi)需求和信心極其低迷、企業(yè)不考慮停產(chǎn)的情況下，跟，消化了庫(kù)存，就沒(méi)有繼續(xù)降價(jià)的壓力，甚至可能漲價(jià)；不跟，只能繼續(xù)降價(jià)，跟和不跟的結(jié)果是一樣的，因此跟，可以抓住現(xiàn)有的需求，化被動(dòng)為主動(dòng)，失之東隅，得之桑梓，是最佳選擇。 作為全球尿素生產(chǎn)成本最高的國(guó)家，通過(guò)出口來(lái)調(diào)節(jié)產(chǎn)能過(guò)剩在理論上是不成立的，而這個(gè)高成本供應(yīng)商也應(yīng)該是國(guó)際貿(mào)易尿素價(jià)格的底線，但實(shí)際上，這個(gè)底線一再被突破，問(wèn)題出在中國(guó)尿素的集中度過(guò)低上，可以被人肆意打壓。分析印標(biāo)，這么多年來(lái)，印度的招標(biāo)原則都是按最低價(jià)還盤，而每次的招標(biāo)量都大大高于最低價(jià)，即使報(bào)價(jià)再高，最后也可以按最低價(jià)供貨。按照正常的商業(yè)邏輯和利潤(rùn)最大化原則，每次印標(biāo)，都是投標(biāo)方抬高報(bào)價(jià)和推高國(guó)際價(jià)格的機(jī)會(huì)。事實(shí)上，最近幾次印標(biāo)都打壓了國(guó)際價(jià)格，筆者認(rèn)為這是尿素市場(chǎng)典型的“獵巫行動(dòng)”。中國(guó)尿素絕不會(huì)因?yàn)閳?bào)價(jià)低就可以多出口，只能是國(guó)際市場(chǎng)缺口部分的供應(yīng)商，但囿于集中度的過(guò)低，對(duì)這種“獵巫行動(dòng)”束手無(wú)策。筆者曾呼吁抵制出口，但現(xiàn)在來(lái)看，“攘外必先安內(nèi)”，中國(guó)氮肥必須提高行業(yè)的集中度，必須淘汰部分成本高的企業(yè)，必須進(jìn)行新一輪的供給側(cè)改革。 印度此輪尿素招標(biāo)的一個(gè)小插曲是在招標(biāo)文件發(fā)布后，重新調(diào)整了供貨時(shí)間，把船期縮短了一周。有人分析是印度希望年底前再次招標(biāo)，假如真的如此，那么無(wú)疑是對(duì)國(guó)內(nèi)尿素市場(chǎng)的重大利好，但筆者更傾向于按照新的船期，更符合過(guò)去的慣例（即使上輪招標(biāo)供貨未結(jié)束，并不影響新的招標(biāo)）。至于本輪招標(biāo)，跟，國(guó)內(nèi)會(huì)更快地見底；不跟，價(jià)格將還會(huì)在低位維持一段時(shí)間；跟與不跟，對(duì)全年的尿素出口量并無(wú)太大的影響；基于中國(guó)成本的考慮，筆者認(rèn)為本輪印標(biāo)將是中國(guó)全年最低的出口價(jià)。 化肥市場(chǎng)彌漫著悲觀的情緒：宏觀經(jīng)濟(jì)下行壓力較大；尿素已到近三年低點(diǎn)；硫磺已經(jīng)達(dá)到2008年金融危機(jī)以后的最低點(diǎn)；鉀肥港口庫(kù)存高企，價(jià)格搖搖欲墜。化肥市場(chǎng)還有沒(méi)有機(jī)會(huì)？筆者遠(yuǎn)沒(méi)有那么悲觀，大致的判斷是化肥價(jià)格基本接近底部，但反轉(zhuǎn)尚需要時(shí)間，后期，筆者將從宏觀經(jīng)濟(jì)、國(guó)際局勢(shì)、價(jià)格形成機(jī)制、供求關(guān)系等多方面來(lái)對(duì)明年的市場(chǎng)進(jìn)行展望。（農(nóng)資導(dǎo)報(bào)） |
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