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     前些天印度尿素招標(biāo)，虛晃一槍打臉了國(guó)內(nèi)尿素反彈，這幾日尿素價(jià)格陸續(xù)下行中。小長(zhǎng)假期間又突傳印度重簽氯化鉀大合同的消息，這家伙打臉還打上癮了，真是狠起來(lái)連自己都打！關(guān)鍵是你打自己不要緊，中槍的卻可能是咱國(guó)內(nèi)。為啥這么說呢？

    截至清明小長(zhǎng)假前，港口62%白粉主流報(bào)價(jià)已高達(dá)2500-2550元（噸價(jià)，下同），折算成大合同價(jià)格的話已經(jīng)高于320美元。眾所周知雖然我國(guó)是我國(guó)、印度是印度，但是我們兩國(guó)的氯化鉀大合同價(jià)格卻總是緊密相關(guān)的，現(xiàn)在印度新簽大合同價(jià)格為280美元，按照慣例咱們就很可能是小于等于280美元。從表觀成本來(lái)看，320美元和280美元，也就是大概2500元和2200元的區(qū)別，這是不是要中槍的節(jié)奏？

    成本不是絕對(duì)，供應(yīng)緊張才貴

    事發(fā)突然，目前業(yè)內(nèi)對(duì)后市走勢(shì)還在激烈討論中，賣方暫時(shí)還是那個(gè)強(qiáng)硬的賣方。首先，就算我國(guó)也重簽或再簽，280美元畢竟比之前簽的247美元是漲了的。類似的話，前面剛簽訂247美元大合同時(shí)也是說過的，畢竟247美元對(duì)比220美元是漲了的。反正不管怎么說，那么多220美元的貨源，卻一路漲價(jià)最高賣到了320美元的價(jià)格，足可見成本有多大意義呢？血賺了，但也巨虧過，所以別老拿成本說事。

    其次，目前進(jìn)口鉀貨源集中度較高、進(jìn)口商無(wú)銷售壓力，國(guó)產(chǎn)鉀產(chǎn)量較低、庫(kù)存極少，總體看供應(yīng)緊張的確仍是氯化鉀市場(chǎng)的主要矛盾。可以說目前國(guó)產(chǎn)鉀已經(jīng)接棒進(jìn)口鉀成為了氯化鉀挺價(jià)的主力，就算我們也重簽、再簽大合同，但新船的發(fā)到還需要時(shí)間，而國(guó)產(chǎn)鉀的貨源緊張不是一時(shí)半刻就能緩解的。

    第三，部分下游也不希望氯化鉀立即回落。前面氯化鉀漲勢(shì)兇猛，下游很多廠家害怕價(jià)格漲個(gè)沒完已經(jīng)把原料儲(chǔ)備到了4月底前后，如果現(xiàn)在氯化鉀立即回落，本就如履薄冰的下游就可能就要雪上加霜了。所以希望落，又不希望落，希望晚點(diǎn)落，又希望自己不落……矛盾中，對(duì)高價(jià)的抵制未必多么激烈，雙方可能會(huì)有暫時(shí)回避的默契。

    第四，大合同可能還有變數(shù)。正常來(lái)講是不太可能的，但是現(xiàn)在的世界格局下也并不能完全排除哪怕或許只是1%或10%的這個(gè)幾率，中加的摩擦、歐洲的傾向等等，這些都使得這一年的市場(chǎng)可能會(huì)是從未有過的嶄新的市場(chǎng)，一年兩簽也好、洼地不再也罷，或許還并不是最嚴(yán)重的。印度280美元重簽，未必就能對(duì)我國(guó)的市場(chǎng)走勢(shì)起到蓋棺定論的效果。

    你們說的都對(duì)，我卻仍怕你跪

    上游說的雖然頭頭是道，部分下游也或許不那么激烈，但是市場(chǎng)擔(dān)憂情緒的壯大也照樣勢(shì)不可擋。首先，本來(lái)沒有印度這事大家對(duì)于不斷突破的氯化鉀價(jià)格也已是又愛又怕了的，很多貿(mào)易商已經(jīng)分階段獲利了結(jié)，而這也正是貨源集中度高的原因之一。據(jù)了解高價(jià)氯化鉀雖然上游惜售，下游其實(shí)也不敢多采，近期市場(chǎng)日益冷清。

    其次，所謂的貨源緊張，只有國(guó)產(chǎn)鉀是真的有些緊張，但是港口的貨源其實(shí)并不少的，進(jìn)口商一直是在用未來(lái)的、可能的緊張來(lái)支撐現(xiàn)在價(jià)格的上漲，而邊貿(mào)的進(jìn)口量是大增的，對(duì)國(guó)產(chǎn)鉀減量的壓力是有一定緩解的。

    第三，下游硫酸鉀和復(fù)合肥的行情并不理想，而且二季度畢竟是淡季。復(fù)合肥方面后期鉀需求量減弱，硫酸鉀方面高價(jià)銷售不暢但是成本壓力山大，后期也有著降低開工率的可能，所以氯化鉀你盡管緊張吧，我們是不緊張了。

    第四，氮、磷雖不至于威風(fēng)不再，起碼倒掛啊、明穩(wěn)暗降啊什么的也越來(lái)越常見，大環(huán)境不如從前，氯化鉀想獨(dú)當(dāng)一面的壓力自然就會(huì)增加；況且春季以來(lái)氯化鉀一路缺一路漲，面對(duì)穩(wěn)供保價(jià)是不是也需要給大家一個(gè)交代？

    最后，氯化鉀用未來(lái)的、可能的緊張來(lái)支撐現(xiàn)在漲價(jià)，其成功的關(guān)鍵在于大合同的不明朗，因?yàn)槲粗�的才是可怕的，但是現(xiàn)在印度280美元確定了，咱也說了再出意外的幾率太小暫時(shí)還不用考慮（下半年再說吧），所以我們的大合同或許也只剩下一層薄紗了，下游不再那么畏懼，與上游博弈的底氣就充足了。

    總結(jié)與畫外音

    正常來(lái)看：氯化鉀掉價(jià)不會(huì)那么快，但至少是很難再漲了；最晚到5月份價(jià)格十有八九要回落，也可能提前，但不管早晚都未必落太狠。

    不正常的話有兩種可能。繼續(xù)拖？幾率太小，暫不考慮，畢竟前面已經(jīng)有過幾次除了加鉀都已有了簽單意向的傳聞，而且現(xiàn)在印度都給臺(tái)階下了。簽個(gè)比280美元更低的價(jià)格？好事，這個(gè)交代還不錯(cuò)，以上分析基本不變，轉(zhuǎn)跌拐點(diǎn)和跌幅預(yù)期可能提前和加大。

    最后一個(gè)下游的朋友說的一番話，我覺得可以跟大家分享一下：如果說進(jìn)口商不斷漲價(jià)是為了控制出貨保證貨源在一定范圍內(nèi)，好與外商談判，那么真可謂是用心良苦，甚至忍辱負(fù)重，現(xiàn)在市場(chǎng)價(jià)格都已經(jīng)折算到320美元啦，可見談判之艱苦卓絕，所以我們也應(yīng)該為大合同談判貢獻(xiàn)一份力量，后面能少用盡量少用，要么等到糧價(jià)再漲漲，自己的成品肥也能真的漲一漲，要么市場(chǎng)停滯庫(kù)存增加，咱們反將老外一軍，畢竟中國(guó)需要進(jìn)口氯化鉀但世界也需要中國(guó)進(jìn)口，誰(shuí)怕誰(shuí)呀？

    畫外音：這次印度打自己的臉一點(diǎn)都不含糊，這個(gè)行為其實(shí)也有值得學(xué)習(xí)之處。咱們的大合同談判與鉀肥國(guó)儲(chǔ)機(jī)制已經(jīng)運(yùn)行了多年，為享受世界價(jià)格洼地起到了不可磨滅的作用，但是時(shí)過境遷，我們也應(yīng)該用發(fā)展的眼光來(lái)重新審視一下是否有進(jìn)步之處，比如大合同談判是否可以建立監(jiān)督與公開機(jī)制？比如閉環(huán)的、每月檢查的國(guó)儲(chǔ)能否在特殊時(shí)期打開一個(gè)口子？比如國(guó)產(chǎn)鉀的生產(chǎn)與國(guó)儲(chǔ)、與大合同、與可持續(xù)發(fā)展是否可以更有機(jī)相關(guān)聯(lián)？